Pour échapper aux brimades et aux injustices, Jules s’est évadé de l’orphelinat. Et le voilà accusé de vol à la place d’un pickpocket ! Il doit s’enfuir encore et trouve refuge dans les coulisses du théâtre des Funambules. Là, il va lier amitié avec Charles, le fils du mime Deburau, le comédien vedette, et sa cousine Louise, assister à la première représentation de sa vie et découvrir tout un monde, exigeant et enchanteur. Embauché comme figurant, il réussira même, grâce à son sens de l’observation, à tirer son protecteur d’un mauvais pas.

Après le film de Marcel Carné, Les Enfants du paradis, après la pièce de Sacha Guitry, Deburau, voici un nouvel hommage au destin romanesque d’un homme unique dans le Paris de 1830.

C'est le soir de Noël. Petit homme a dessiné sa maison sur le trottoir. Il est fatigué, il a faim, il a froid, il ne veut plus grandir. Gardienne des Lieux l'aperçoit et lui ordonne de déguerpir. Il fait le mort. Rien ni personne, pas même des tambourins dans la nuit, pas même les forces de gendarmerie n'auront raison de lui. Si, une voix, celle de Demoiselle Sylvie. En tutu, dans la nuit, elle danse. Est-ce un ange ? Est-ce une fée ?

Erwin vit tout seul dans une grotte. Un matin, après avoir très mal dormi, comme d'habitude, il sort de fort méchante humeur et manque d'écraser Grenouille. Celui-ci, loin de s'en effrayer, essaie de l'amadouer par un bavardage incessant. Puis il s'inquiète de la mine désastreuse d'Erwin. Ce qu'il faut à Erwin, c'est un très bon lit. Or, justement, Grenouille en connaît un. Le seul problème, c'est qu'il est dans un château et qu'il est occupé par une princesse qui y dort depuis presque cent ans. Grenouille voudrait réveiller d'un baiser la princesse et retrouver ainsi sa vraie nature de prince. Si Erwin l'aide, il aura en échange le lit et retrouvera sa bonne humeur. Erwin se laisse convaincre. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on peut changer de destin.

Fleur, fille unique du roi Basile, a beaucoup de mal à se séparer de ses parents. À sa mère, morte à sa naissance, elle parle souvent en songe. Quant à son père, elle l’aime tellement que pas une seconde elle ne songe à le quitter. Elle devra pourtant le faire, et plus vite qu’elle ne le croit.

FLEUR : Père épouse Isabella, la froide intrigante,
Le voilà, lui si tendre, pris dans la glace de ses calculs.
Il veut aujourd’hui se débarrasser de moi.
Et ainsi le monde est mort.
Le soleil ne reviendra pas.
J’ai vécu blottie dans les bras de mon père,
J’ai cru qu’il m’aimait, je l’ai cru,
Mais d’un seul coup j’ai cessé d’exister pour lui.
Et j’ai dégringolé dans le vide.

Pendant les vacances de Noël, Cyril est allé dans le désert de Mauritanie avec sa mère. À la fin du jour, sa mère est en larmes, les touristes s'inquiètent : Cyril a disparu. Au lever du soleil, Cyril est seul dans le désert. « Ils sont tous partis », lui dit une petite voix, celle de Scarabée noir, qui sera l'ami, le guide de l'enfant. Cyril est baptisé, il s'appellera Nasrany qui signifie « l'étranger occidental ». Cyril suit Scarabée noir qui l'entraîne dans l'étendue de sable infini jusqu'au Grand Juge Cadi qui siège sur la plus haute dune ; il est le seul à pouvoir retrouver sa mère.
Mais le juge est bien fatigué et il a d'autres affaires à juger et d'abord, celle d'Ely le Voyageur et de Hérisson Chanteur. Ely a été charmé par la voix sublime de Hérisson. Ce dernier en a profité, il a peu à peu dépouillé Ely le Voyageur de tous ses biens sous le prétexte qu'il en avait besoin pour chanter encore et encore. Hérisson est-il coupable ? Cyril écoute le jugement, il devra attendre jusqu'à la semaine suivante.
Mais la semaine suivante, le juge a une affaire urgente : il doit juger la belle gazelle Aïcha qui charme Cyril lui-même : la danseuse, la fugueuse, la voleuse. Faut-il la condamner ? Le juge Cadi le dira et Cyril attendra et il lui faudra encore revenir.
Enfin, c'est le terme du voyage. Devant les habitants du désert, Cyril retrouve sa mère. Il est heureux et il est malheureux. Comment abandonner Scarabée noir son ami ? Cyril emmène Scarabée noir avec lui, dans sa chambre, il lui reconstruit un désert, mais Scarabée noir dépérit, il est trop loin du désert de Mauritanie. Cyril devra choisir. Il préférera le bonheur de son ami.

Noël approche. Violette a des questions à poser sur les Rois mages, sur leurs étranges cadeaux, sur le père Noël. Elle les pose à sa maîtresse, mais Mme Krapish s’énerve. Elle les pose à ses marionnettes, mais elles restent muettes. Elle les pose à sa mère, mais elle ne l’écoute pas. Et la mère Noël ? Qui est-elle ? Que fait-elle ? Pourquoi personne ne parle d’elle ? Où habite-t-elle ? Chez le père Noël ? Violette veut des réponses et, si personne ne veut les lui donner, elle les trouvera.

VIOLETTE (aux marionnettes) : Mme Krapish nous a demandé des enveloppes. Donc, elle connaît sûrement l’adresse. Comment l’a-t-elle eue ? (se tournant vers la marionnette Garance) Tu as quelque chose à dire, Garance ? (comme si elle lui avait répondu) Mais oui ! Le Bottin ! (Elle l’embrasse. Elle saute et danse de joie avec Garance dans les bras. Puis Violette cherche dans le Bottin.) Père… père… père… père Noël : Résidence principale : Impasse des Rennes. Pour y accéder, au carrefour des trois mitaines, monter au ciel, compter jusqu’à trois et taper sur la tête d’un chat. Ça n’a pas l’air sorcier.

L'enfant rouspète. Il y a de quoi. Maman est à l'hôpital et ne se réveille pas; papa est auprès d'elle et sa grande soeur se chamaille toujours avec lui. Un jour, il rencontre Vieille qui lui demande de porter son cabas. Elle l'appelle Petit. Erreur ! Il n'aime pas ça, être petit. Alors il refuse. Erreur ! Vieille lui jette un sort : au lieu de grandir, il rétrécira. Horreur ! L'enfant appelle à l'aide mais personne ne le croit. Qui lui répondra ?


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